La domination de Binance dans le commerce du Bitcoin en dehors des États-Unis diminue à mesure que les bourses offshore élargissent leur portée et que les paysages réglementaires évoluent, remodelant la dynamique concurrentielle du secteur des actifs numériques.
Selon les données de Kaiko, Binance, qui dominait autrefois les marchés commerciaux de Bitcoin en dehors des États-Unis, a connu une baisse de sa part des échanges BTC au cours de l’année écoulée, passant de 81,3 % à 55,3 %.
Binance perd des parts de marché mondiales
De même, la proportion de Binance est passée de 58 % à 50,5 % pour les petits jetons et altcoins. Kaiko a attribué ces changements à l’arrêt par Binance de sa promotion Bitcoin sans frais à grande échelle mise en œuvre l’année dernière.
Les petites bourses telles que Bybit et OKX ont pris de l’ampleur à mesure que les volumes d’échanges se sont rétablis, entraînant une moindre concentration sur les marchés offshore.
Au cours de l’année écoulée, la part de Bybit dans les échanges mondiaux de Bitcoin en dehors des États-Unis a bondi de 2% à 9,3%, tandis que la part d’OKX est passée de 3% à 7,3%.
Ce changement dans la dynamique du marché intervient au milieu de divers développements dans le domaine des crypto-monnaies, notamment le quatrième événement de réduction de moitié de Bitcoin au cours du week-end.
Malgré l’anticipation entourant l’événement, son impact à court terme a été mitigé. Bitcoin a légèrement surperformé ses réductions de moitié précédentes au cours des deux premiers jours, en hausse de plus de 3 % depuis l’événement. Cependant, les données historiques suggèrent que même si les impacts à court terme peuvent varier, la trajectoire à long terme reste haussière.
Un développement notable suite à la réduction de moitié a été l’augmentation des frais de transaction sur le réseau Bitcoin. Les frais de réseau moyens ont atteint un niveau record de 146 $, dépassant les frais moyens d’Ethereum de 3 $ le même jour.
Pendant ce temps, les taux de financement des contrats perpétuels Bitcoin sont restés neutres malgré une brève plongée en territoire négatif avant la réduction de moitié. Cependant, l’intérêt ouvert pour ces contrats perpétuels reste élevé, dépassant les 10 milliards de dollars.
Les efforts de Binance pour reconstruire sa réputation
Alors que Bybit et OKX ont accru leur présence sur les marchés asiatiques, Binance a été confrontée à des défis juridiques. En novembre, le cofondateur de la société, Changpeng Zhao, a plaidé coupable de violation des sanctions américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Binance, sous la nouvelle direction de Richard Teng, un ancien régulateur singapourien, s’efforce actuellement d’améliorer son image au milieu de la surveillance réglementaire américaine. La bourse a mis en œuvre des critères de cotation de jetons plus stricts et a formé un conseil d’administration dans le cadre de cet effort.
Parallèlement, à mesure que les tensions géopolitiques s’intensifient au Moyen-Orient, la demande d’actifs refuges a augmenté. Malgré cela, le bitcoin n’a pas réussi à attirer des flux importants. Sa valeur a chuté de 6 % en avril, tandis que les actifs refuges traditionnels comme l’or et le dollar américain ont rebondi.
Kaiko explique que cela pourrait être attribué à la réduction de moitié, qui entraîne historiquement une volatilité accrue à court terme. Le rapport reconnaît également que plusieurs autres facteurs influencent les performances du Bitcoin lors d’événements majeurs du marché.
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